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陈宁宁


[香港嘉鑫控股集团董事长]
陈宁宁
  陈宁宁,1971年出生,香港嘉鑫控股集团总裁,既散发着女性的柔美,又闪耀着一种金属的冷艳,在钢铁这样一个充满力量的行业里,她被称为“公主”。正是这样一个柔美的女性,敢于在香港资本市场悍然发动一场直接针对大股东的收购;她从容周旋于钢铁企业和矿石商之间,10年间嘉鑫钢铁成为中国最大的铁矿石民营进口商,一度控制超过10%的市场份额;二十几岁就跻身各大财富排行榜。
  出身冶金世家从出生那天起,陈宁宁似乎就注定要与钢铁结缘。因为家中的老一辈是冶金行业出身,并曾位居要职,母亲吕慧(吕慧是原冶金部长吕东的女儿)在清华大学也是学习冶金专业,陈宁宁从小耳濡目染,听到很多关于钢铁的故事,隐约明白了钢铁对于一个国家经济发展的重要意义。
  但起初她选择了金融作为自己的专业。在纽约技术学院修硕士学位时,陈宁宁就在一家基金公司实习,毕业后留在那里担任基金经理,那段时间,她见到各种公司的起落变化。陈宁宁说:“因为见过太多这种事情,就很清楚做企业什么最重要。”她决定放弃基金经理的工作进入钢铁行业。在真正涉足这个行业之前,陈宁宁还是花了一年的时间来作可行性分析,分析行业需求、资金需求、风险控制、盈利来源等。1995年陈宁宁回到香港成立嘉鑫控股集团,注册资本2250万美元,她和母亲吕慧各持股50%。
  那时候钢铁是最热门的行业,人们拿着钱排队买钢材,看起来这个行业最不缺的就是钱。但陈宁宁相信这么大的行业总有一些环节是需要钱的,于是就去与银行沟通,设计融资产品。当行业周期性的低谷到来时,1998年钢铁行业的企业间三角债已经成为死扣。她从中作了很多协调和服务性工作,帮助企业拿到债转股;因为外资的身份,她还帮很多企业融到美元资金。
  铁矿石贸易是嘉鑫的优势,但陈宁宁不喜欢别人称自己是做贸易的,认为自己提供的是一种服务。她从不推销产品,而是询问客户缺什么、需要什么、哪里出了什么问题、嘉鑫可以做什么:“这样的盈利模式,你以为我没钱赚,其实我非常赚钱。同时我帮你解决了问题,你还要感谢我,你当然会选择嘉鑫。”那时候,国内主要的钢铁生产企业宝钢、鞍钢等都与嘉鑫有频繁的业务往来。
  “我始终坚持,企业家文化和受教育的背景,会决定一个企业究竟能走多远。”这是陈宁宁多次强调的一句话。所以,虽然家庭有高层背景,但她却“不愿意用这些关系”,以至于8年后人们才知道她和这个家庭的关系。用她的话说:“一个接受过高等教育的人,视野会更开阔,会希望靠自己的能力去做事,而不是依靠家里和关系。”敏锐的判断力上世纪90年代的最后几年,钢铁行业已经到了谷底。虽然人们知道这是一个行业周期变化的正常现象,但这个低谷却比以往更长,不知道何时才会出现转机。嘉鑫也决定,如果两年内没有看到行业转暖的迹象,就准备转向其他行业。
  1999年,陈宁宁与钢铁企业接触,分析行业数据的过程中突然发现有见底反弹的迹象,她开始着手收购一些矿山。果然,新一轮行业高潮慢慢到来。
  钢铁是一个成熟的传统行业,没有特别核心的新技术,“要用好的方法去做传统行业,才能获得好的收益,异军突起。”陈宁宁说。去年宝钢与国际三大铁矿石巨头的价格谈判进行得异常艰难,一直到5月份才把当年价格谈下来,而且大涨了19%。这给国内铁矿石进口企业一种错觉,大家普遍认为2007年铁矿石和运输的价格会跌,因为去年上半年钢铁行业已经不太景气。
  根据6、7月份一些公开的行业数据以及与一些公司老总包括淡水河谷(CVRD)的高层聊天,陈宁宁敏锐地感觉到2007年将和大家预计的情况不同。在大家都看空的时候,她掉头看好市场,11月份嘉鑫大量买进矿石期货。等到12月份大家才发现,2007年的谈判价格可能还会涨,这才开始掉头买入矿石储备,而嘉鑫钢铁已经占得先机,通过做期货、现货、拿船,收益丰厚。事实证明,陈宁宁的判断是对的,宝钢今年1月迅速定下全年9.5%的铁矿石进口价格。
  牵手国外矿商CVRD开始只是巴西许多家铁矿石供应商中普通的一家,后来它把其他小公司一家家收购,成为现在全球最大的铁矿石供应商。
  中国过去都从印度和澳大利亚进口铁矿石,因为距离比较近,运费较便宜;何况以前国内产能对铁矿石的需求并没有现在那么大。嘉鑫最初做的是南非的矿石,质量略逊于巴西,但运费比巴西矿石要低不少。后来国内需求量增大,嘉鑫最早将巴西矿石引进中国。“嘉鑫与当时全球的大矿商都保持联系。”陈宁宁笑言,“嘉鑫人在外面很牛的,甚至有时候连五矿都要找我们拿货。”对于国际铁矿石三巨头来说,虽然他们都急于推销铁矿石,但在挑选钢铁企业和贸易商的时候,对实力和信用都有严格要求,很少跟贸易商有长期的合作。但由于对国外特别是巴西铁矿石供应商有引荐之功,每年嘉鑫几乎都可以拿到约1000万吨的协议矿。
  2006年10月,珠海裕嘉矿产品有限公司成立,设计年产能力达120万吨。CVRD将为该工厂提供为期30年生产所需的至少70%的铁矿石。CVRD持有珠海裕嘉25%的股份,嘉鑫控股持有35%的股权。
  商业版图在扩张除了判断市场形势,陈宁宁还准确把握投资机会,获取高额回报。
  位于河北唐山的津西钢铁股份有限公司原为一家亏损多年的小厂,在韩敬远带领下逐步跻身中国500强。2002年12月,香港嘉鑫投资7060万元获取了28.4%的股份。2003年7月,香港嘉鑫再以3216万元收购2190万股,持有股份增加到38%,成为第二大股东。
  2004年3月,中国东方集团(0581.HK)在香港联交所成功上市,募集资金19.25亿港元,成为河北省首家在香港上市的钢铁企业,而它的全部经营实体就是津西钢铁。中国东方上市当日最高探至3.65港元,总市值达102亿港元,其中嘉鑫持股的市值达到29.84亿港元,比最初成本增加了28倍。通过两次分红,香港嘉鑫获得3.34亿元巨额股息,仅此一项,就超过最初投入成本230%。
  嘉鑫另一大优势是与国内钢企有着广泛的人脉关系。
  1997年,适逢稀土高科发行上市,嘉鑫成为3家发起人之一,后成为其第二大股东,至今仍拥有12.14%股权。稀土高科董秘张日晖曾表示,嘉鑫之所以能成为稀土高科发起人之一,最重要的原因就是与稀土高科的控股股东包钢集团关系密切。
  在金融领域也可以见到陈宁宁的身影。2002年5月,嘉鑫控股与台湾太阳保险代理公司合资成立北京嘉信保险代理公司,成为其第一大股东,并宣称保费收入有望3年内进入全国保险界五强。
  现在的嘉鑫控股集团,业务涉及矿业资源、贸易、物流、实业、金融服务五大板块,以资源优势为依托,金融服务为手段,钢铁实业为基础,物流、贸易为促进产业链,向多元化经营国际集团转变。

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